Podczas wieczornego treningu na torze Yas Marina najlepszym czasem okrążenia ponownie popisał się Lewis Hamilton. Czołową piątkę klasyfikacji sesji uzupełniły nazwiska Rosberga, Magnussena, Vettela i Bottasa.

Wieczorem jako pierwszy na tor wyjechał Adrian Sutil. Niemiec zdecydował się nie zjeżdżać do alei serwisowej i odnotował pierwszy czas sesji – 1:47,412s. Niedługo później na pierwsze miejsce awansował Felipe Massa z rezultatem 1:45,055s. Tymczasem Danił Kwiat narzekał przez radio na częste blokowanie się przednich kół w jego samochodzie.

Po dziesięciu minutach od startu sesji aleję serwisową opuścili dwaj pretendenci do tytułu mistrzowskiego: Lewis Hamilton oraz Nico Rosberg. Po pierwszych okrążeniach duetu Srebrnych Strzał na czele tabeli znajdował się wicelider klasyfikacji generalnej. Trzecie miejsce należało do Vettela, czwarte – Magnussena. Niedługo później Adrian Sutil wyjechał zablokował koła na dojeździe do ósmego zakrętu, zgłaszając swej ekipie awarię tarczy hamulcowych.

Dwadzieścia minut od startu sesji Fernando Alonso zatrzymał swoje Ferrari pomiędzy zakrętami 19 i 20, powodując na krótko wywieszenie żółtych flag. Krótko po usunięciu samochodu z toru stajnia z Maranello poinformowała na swoim Twitterze, że przyczyną przerwania programu Hiszpana była usterka elektryki. Niedługo po tym Kamui Kobayashi jako pierwszy pojawił się na torze na supermiękkim ogumieniu – wkrótce większość kierowców kręciła już czasy okrążeń na mieszance oznaczonej czerwonym kolorem. Na mniej niż dziesięć minut przed półmetkiem sesji na czoło tabeli wysunął się Vettel z czasem 1:42,959s, który następnie zaczął zgłaszać problemy z przyczepnością na tylnej osi.

Po tym jak najszybsza dostępna mieszanka znalazła się w samochodach kierowców Mercedesa, powrócili oni na dwa pierwsze miejsca. Trzeci Magnussen tracił do drugiego w klasyfikacji sesji Rosberga około pół sekundy. Nienajlepiej sesja rozpoczęła się dla Buttona. Pierwszą jej połowę Anglik spędził w garażu McLarena, który pracował nad niezawodnością jego MP4-29. Po wyjeździe z alei serwisowej mistrz świata z 2009 nie był do końca zadowolony z samochodu i narzekał na jego prowadzenie.

Kolejne minuty drugiego treningu zespoły zwyczajowo poświęciły na porównywanie ogumienia i dłuższe przejazdy. Względnie szybkie tempo prezentował jedynie Button, który po awansie na ósme miejsce, zgłosił usterkę pedału hamulca i ponownie zanurkował do garażu stajni z Woking. Podczas gdy większość kierowców przejechała w trakcie treningu około dwudziestu okrążeń, Brytyjczyk pokonał ich zaledwie sześć, podobnie jak debiutujący – z problemami – w Caterhamie Stevens.

Sebastian Vettel nie był do końca zadowolony ze swej pozycji na torze: „Mam problem, utknąłem za Perezem. Nie mogę użyć DRS i raczej nigdy go nie wyprzedzę” – narzekał czterokrotny mistrz świata. Tymczasem Meksykanin, jadący w tym czasie na miękkiej mieszane usłyszał od swojego zespołu, że nie musi martwić się o degradację tylnych opon. Zupełnie inny komunikat usłyszał chwilę później korzystający z supermiękkiego ogumienia Bottas. W sumie Fin pokonał na nim aż 19 okrążeń.

Pod koniec sesji dyrekcja wyścigu po raz kolejny sprawdziła działanie systemu wirtualnego samochodu bezpieczeństwa, określając strefę ograniczenia prędkości pomiędzy dwunastym i czternastym sektorem (zgodnie z podziałem stosowanym przez FIA).

Pogoda na koniec sesji:
Temperatura toru: 30°C
Temperatura powietrza: 25°C
Prędkość wiatru: 1,6 m/s
Wilgotność powietrza: 72%
Sucho